مردی روانی دوستانش را به دام موش‌کش مرگباری می‌کشاند، جایی که شر خالص قصد دارد پوست آن‌ها را برداشته و شکل شخصیت کارتونی محبوبی را بگیرد که زمانی در خلق آن نقش داشته است. این داستان تاریک و ترسناک، ریشه‌های شوم پشت محبوب‌ترین شخصیت انیمیشنی دوران معاصر را آشکار می‌کند.

بارب و استار که دوستان قدیمی یکدیگر هستند ماجراجویی تازه ای را شروع می کنند ، زمانی که تصمیم می گیرند برای اولین بار شهر کوچک که در آن زندگی می کردند را ترک کنند ...

در فضایی وحشت زده در شهر که توسط اجساد موجودات ناشناخته ایجاد می شود ، علی خواننده ، با جنارو ملاقات می کند. علی علائم عجیبی را تجربه می کندو رابطه آنها خراب می شود. آنچه آنها نمی دانند این است که این تغییرات در آینده ...